Evaluación de Factores Internos – Matriz EFI MEFI

La matriz EFI te servirá en el momento de trazar estrategias en tu proyecto o empresa, ya que es necesario realizar un análisis completo para conocer la realidad y el contexto en el que estás. Antes de explorar un poco más esta metodología de auditoría, te advertimos que te ayudará en la consecución de tus metas empresariales de las manos de tus objetivos.

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¿Qué es la Matriz EFI – MEFI?

La matriz EFI, por su parte, es una herramienta de evaluación de factores internos que permite a las empresas analizar sus fortalezas y debilidades en relación con su entorno interno. Esta matriz se utiliza para identificar y evaluar factores internos como la capacidad financiera, la estructura organizativa, la cultura empresarial, la calidad de los productos y servicios, entre otros. Al conocer estos factores, las empresas pueden identificar las áreas en las que necesitan mejorar y aprovechar sus fortalezas para aumentar su competitividad en el mercado. La matriz EFI es una herramienta valiosa para la toma de decisiones estratégicas en la planificación empresarial.

La Matriz de Evaluación de Factores Internos o mejor conocida como EFI, es una forma de evaluar factores internos de la gestión estratégica resumiendo fortalezas y debilidades. Siendo éstas las más importantes dentro de las áreas funcionales de un área de negocio o empresa. Posteriormente, se asigna una calificación siendo determinante en el éxito que pueda alcanzar la empresa con su estrategia.

Algunos factores internos clave a tomar en cuenta son: clima organizacional, sistemas de evaluación, sistemas de información, situación financiera, imagen pública, capital humano y calidad.

Podemos decir, que esta herramienta permite realizar una auditoría interna de la administración de la organización.  Además, de analizar la efectividad de las estrategias aplicadas y conocer su impacto. De esta forma, nos va a servir de apoyo para formular estrategias que sean capaces de solventar, optimizar y reforzar los procesos internos.

Por otro lado, no se debe confundir con la Matriz EFE, que permite resumir y evaluar otros elementos. Tales como información de carácter económico, social, cultural, demográfico y ambiental de la empresa.

Importancia de la Matriz EFI

En primer lugar, su importancia radica en el acercamiento o primera aproximación que podemos tener acerca de nuestra marca, área de negocio o empresa.

Seguidamente, esta técnica resulta valiosa para los estrategas, puesto que de forma inmediata detectan sus fortalezas y debilidades con ponderaciones y calificaciones que proporcionan información para acciones inmediatas o para formular estrategias en horizontes de mayor cobertura y tiempo.

Si eres administrador, gerente o jefe de departamento de nivel funcional, entre los aspectos estratégicos y tácticos cualitativos, debes considerar usar la matriz EFI. Por ejemplo, para evaluar la función producción de operaciones básicas y para mercadotecnia.

Diferencias entre la matrz efe y efi

La diferencia entre la matriz efe y efi radica en que, la matriz EFE se enfca en la evaluación de factores externos, miestras la matriz EFI es la evaluación de factores internos. Mientras que la primera nos permite conocer oportunidades y amenazas externas, la segunda es una forma de evaluar las fortalezas y debilidades dentro de nuestra empresa, emprendimiento u organización. 

Procedimiento para desarrollar tu Matriz EFI

Para la elaboración de esta matriz se utiliza el siguiente procedimiento

La matriz de evaluación de factores internos (EFI) vió la luz de la mano de Fred R. David en su libro ‘Strategic Management’.

Paso 1:

Se debe preparar una lista de aquellos factores que participen en mayor grado de la gestión empresarial. Se incluyen fortalezas y debilidades, asignando a los mismos un porcentaje representativo de la incidencia en del factor elegido.

Es importante que al momento de la redacción, se debe ser lo más específico posible. Puedes utilizar datos para basarte en ellos y de esta forma, asignar prioridades y clasificarlos por su grado de importancia. Para la evaluación, utilice un total de 10 a 20 factores.

Paso 2:

Una vez definidas las fortalezas y las debilidades, se asigna los valores que vayan de 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy importante) a cada factor. La sumatoria de todos los valores debe ser igual a 1.0

El porcentaje adjudicado a un factor indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. Se incluirán aquellos factores de mayor repercusión en el desempeño de la empresa, los cuales llevarán el peso más alto, cuyo total sumará la unidad

Paso 3:

Posteriormente, se asigna las calificaciones. Según que el factor represente una debilidad mayor (calificación 1), una debilidad menor (calificación 2), una fortaleza menor (calificación 3) o una fortaleza mayor (calificación 4). Dicha calificación numérica será de menor a mayor dentro los límites establecidos (1 a 5 ó 1 al 10)

Paso 4:

Seguidamente, se debe definir la calificación ponderada mediante la multiplicación del el peso de cada factor por la calificación que le corresponda para determinar un valor ponderado para cada variable. Esto se debe hacer por cada factor, para determinar una calificación ponderada para cada variable.

Paso 5:

Determina el valor ponderado sumando el valor final de cada factor para así determinar u obtener el valor total ponderado.

Dicho esto, sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyan en una matriz EFI, el total ponderado puede expresarse de un mínimo de 1 a un máximo de 4. Es decir, la calificación promedio será de 2.5. Entonces, los totales ponderados por debajo del promedio caracterizarán a las empresas débiles en lo interno, mientras que las calificaciones por arriba indicarán una posición interna fuerte.

Aquí te colocamos un ejemplo con el resultado final del procedimiento para elaborar una matriz EFI

Fortalezas factores internos de una empresa ejemplos – Matriz EFI

La Matriz EFI (Evaluación de Factores Internos) es una herramienta útil para evaluar los factores internos de una empresa y determinar su posición estratégica en el mercado. Una lista de fortalezas internas que se pueden considerar para la Matriz EFI incluye:

1. Marca reconocida y establecida en el mercado.
2. Procesos de producción eficientes y automatizados.
3. Amplia cartera de productos y servicios.
4. Equipo directivo altamente capacitado y experimentado.
5. Cultura empresarial sólida y cohesiva.
6. Excelente servicio al cliente y atención personalizada.
7. Tecnología de punta y sistemas de información eficientes.
8. Fuerza laboral altamente capacitada y motivada.
9. Excelente gestión financiera y sólido flujo de efectivo.
10. Ventajas competitivas claras y diferenciación de la oferta frente a competidores.
11. Investigación y desarrollo sólido que impulsa la innovación.
12. Eficiente cadena de suministro y logística.
13. Liderazgo de mercado en un segmento o nicho específico.
14. Capacidad de adaptación rápida a cambios en el mercado o en la demanda del cliente.
15. Excelente reputación de la marca y fidelidad del cliente.
16. Sólidas relaciones con proveedores y socios comerciales.
17. Estructura organizacional clara y efectiva.
18. Costos operativos bajos en comparación con los competidores.
19. Acceso a recursos naturales y tecnológicos únicos.
20. Fortaleza financiera y capacidad para financiar el crecimiento.

Es importante recordar que cada empresa es única, y las fortalezas que se identifiquen para la Matriz EFI pueden variar dependiendo de la situación específica de la empresa. Al utilizar la Matriz EFI, es importante asignar un peso y una puntuación adecuados a cada fortaleza para evaluar su importancia y su contribución a la posición estratégica de la empresa.

Factores internos de la matriz EFI

Los factores internos se pueden clasificar en varias categorías, que se utilizan en la matriz FODA y en la matriz EFI. Estas categorías son las siguientes:

1. Recursos humanos: incluyen el personal, la estructura organizacional, la capacitación y el desarrollo de habilidades.
2. Operaciones: incluyen los procesos de producción, el control de calidad, la eficiencia y la productividad.
3. Finanzas: incluyen la gestión financiera, el flujo de efectivo, la rentabilidad, la solvencia y la estructura de costos.
4. Investigación y desarrollo: incluyen la innovación, la creatividad, la propiedad intelectual, la capacidad de investigación y el desarrollo de nuevos productos y tecnologías.
5. Marketing y ventas: incluyen la segmentación del mercado, la satisfacción del cliente, la marca, la publicidad y la promoción.
6. Infraestructura: incluyen los sistemas de información, la tecnología de la información, las instalaciones físicas y los recursos naturales.

Cada empresa es única, por lo que es importante analizar y evaluar los factores internos específicos que son relevantes para su situación. Al utilizar la Matriz EFI, es importante asignar un peso y una puntuación adecuados a cada categoría de factores internos para evaluar su importancia y su contribución a la posición estratégica de la empresa.

Matriz EFI Fortalezas y Debilidades 

Fortalezas Matriz EFI:

1. Identificación de fortalezas y debilidades: la matriz EFI ayuda a la empresa a identificar sus fortalezas y debilidades internas, así como a evaluar las oportunidades y amenazas externas.
2. Mejora la toma de decisiones: la matriz EFI proporciona una estructura clara para la toma de decisiones estratégicas, lo que permite a la empresa evaluar objetivamente su posición actual y definir una estrategia futura.
3. Análisis objetivo: la matriz EFI se basa en hechos y datos concretos, lo que ayuda a la empresa a tomar decisiones más objetivas y fundamentadas.
4. Comunicación efectiva: la matriz EFI es una herramienta visual que permite a los miembros de la empresa comunicar y entender fácilmente su posición actual y su estrategia futura.

Debilidades Matriz EFI:

1. Simplificación excesiva: la matriz EFI es una herramienta simplificada que no siempre tiene en cuenta todos los factores relevantes para la evaluación de la empresa. Por lo tanto, es posible que se pierda información importante.
2. Limitaciones de datos: la matriz EFI se basa en datos históricos y actuales, lo que puede limitar su capacidad para prever cambios futuros en el mercado o la industria.
3. Enfoque limitado: la matriz EFI se centra en la evaluación interna y externa de la empresa, pero no considera otros factores importantes, como la cultura empresarial, la innovación, la ética, entre otros.
4. Dificultad para asignar pesos y puntuaciones: la asignación de pesos y puntuaciones puede ser subjetiva y variar según los puntos de vista individuales de los miembros de la empresa.

¿Cuál es la importancia de elaborar una matriz efi en la realización de una auditoría interna?

La elaboración de una matriz EFI (Evaluación de Factores Internos) es importante en la realización de una auditoría interna porque permite evaluar la posición estratégica de la empresa en relación con sus fortalezas y debilidades internas. La matriz EFI se enfoca en factores internos de la empresa, como recursos humanos, finanzas, operaciones, tecnología, entre otros, y ayuda a identificar áreas en las que la empresa puede mejorar.

En el contexto de una auditoría interna, la matriz EFI se puede utilizar para evaluar el rendimiento de la empresa en áreas clave y para identificar las áreas de mejora. Los auditores internos pueden utilizar la matriz EFI para evaluar el desempeño de la empresa en relación con sus objetivos estratégicos y establecer una base sólida para desarrollar recomendaciones para mejorar la posición estratégica de la empresa.

Además, la matriz EFI puede ayudar a los auditores internos a identificar las áreas de riesgo y a desarrollar planes de acción para abordar esos riesgos. La evaluación de factores internos a través de la matriz EFI puede proporcionar información valiosa sobre el rendimiento financiero, la satisfacción del cliente, la gestión de recursos humanos, la eficiencia operativa y otros aspectos importantes del negocio.

En resumen, la elaboración de una matriz EFI en la realización de una auditoría interna puede ayudar a los auditores internos a identificar áreas clave para mejorar la posición estratégica de la empresa, desarrollar planes de acción para abordar los riesgos y proporcionar una base sólida para las recomendaciones de mejora.

Consideraciones de la matriz EFI

Al aplicar la matriz EFI (Evaluación de Factores Internos), es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. 1. Definir claramente los factores internos que se evaluarán: Antes de comenzar la evaluación, es necesario definir con claridad los factores internos que se considerarán en la matriz EFI.
   2. Asignar pesos adecuados a cada factor: Es importante asignar pesos adecuados a cada factor para reflejar su importancia en la posición estratégica de la empresa.
   3. Establecer una escala de puntuación coherente: Para garantizar la consistencia en la evaluación, es necesario establecer una escala de puntuación coherente que se aplique a todos los factores.
   4. Evaluar cada factor de manera objetiva: Es fundamental evaluar cada factor de manera objetiva, basándose en hechos y datos concretos, y no en suposiciones o percepciones subjetivas.
   5. Evaluar la posición estratégica de la empresa: La matriz EFI se utiliza para evaluar la posición estratégica de la empresa en función de sus fortalezas y debilidades internas, por lo que es importante tener en cuenta el contexto general y los factores externos que puedan afectar a la empresa.
   6. Identificar las áreas de mejora: Al evaluar los factores internos, es fundamental identificar las áreas en las que la empresa debe mejorar para fortalecer su posición estratégica.
   7. Desarrollar estrategias adecuadas: Una vez que se han evaluado los factores internos y se han identificado las áreas de mejora, es necesario desarrollar estrategias adecuadas que permitan a la empresa capitalizar sus fortalezas y mejorar en las áreas débiles.
   8. Actualizar la matriz periódicamente: La matriz EFI es una herramienta dinámica que debe actualizarse periódicamente para reflejar los cambios en la posición estratégica de la empresa y en su entorno empresarial.

Iván Briceño

Experiencia en digital marketing desde 2006. Profesor Universitario e investigador, participa actualmente en IEBS como ponente en el área de Digital Marketing y CRM, en el pasado trabajo como profesor en las universidades Simón Bolívar y en el postgrado de Marketing para empresas en la Universidad Central de Venezuela, docente invitado en diversos diplomados de digital marketing y social media marketing en ISUM como en QLU, partner de Topicflower y embajador de Social Gest.